Пенсионные кассы преподносят подарок на Песах
Подарок довольно скромный. Усредненная доходность касс в марте составила 0,5%
С этого месяца инвестиционная компания "Мейтав Даш", отслеживающая результативность пенсионных касс и фондов повышения квалификации, начала публиковать не только усредненные данные, но и с разбивкой по инвестиционной направленности касс. Так, оказалось, что кассы, в повышенных размерах инвестирующие в акции, в прошлом месяце принесли не прибыль, а убытки, хотя и минимальные, 0,1% в среднем.
Иллюстрация: shutterstock
Кассы со значительной долей активов с привязкой к индексу цен принесли прибыль в размере 0,1%. А вложившие деньги в кассы, специализирующиеся на инвестициях без привязки к индексу, заработали 0,2-0,8%.
По итогам же всего первого квартала наибольшую прибыль обеспечили как раз акционные кассы - 2,9%.
Возвращаясь к марту: убытки акционных касс связаны в первую очередь с понижениями на тель-авивской бирже. В прошлом месяце индекс ТА 35 снизился на 1,8%, а ТА 125 - на 1,1%. На американских биржах наблюдались разнонаправленные тенденции. Индекс S&P 500 повысился на 0,2%, а Dow Jones потерял 0,4%. Помогла Европа: германский DAX подскочил в марте на 3,6%.
На квартальных же результатах положительно сказались резкие повышения почти на всех ведущих зарубежных биржах. В США, к примеру, индексы S&P 500 и Dow Jones повысились, соответственно, на 5,8 и 4,9%, а NASDAQ подскочил почти на 10%. Квартальные результаты могли бы быть заметно лучше, если бы не понижения в Тель-Авиве. Индекс ТА 35 снизился в январе-марте на 5,0%, а ТА 125 - на 2,4%.
